13 Der Superbusen-Express (The One with the Boobies)
Chandler sieht Rachel nackt, und Joey erfährt, dass sein Vater eine Affäre hat.
14. Feuer und Flamme (The One with the Candy Hearts)
Aus Protest gegen den Valentinstag verbrennen die Girls Erinnerungen an frühere Beziehungen.
15. Aus der Traum ... (The One with the Stoned Guy)
Ross lässt sich von Joey beibringen, wie man Frauen mit Verbalerotik anmacht. Monica bewirbt sich als Köchin, kann den Restaurantbesitzer aber nicht beeindrucken - weil er total zugedröhnt ist.
16./17. Der Zweiteiler (The One with Two Parts)
Phoebes Zwillingsschwester löst ein ärgerliches Chaos aus, als Joey sich zu ihr hingezogen fühlt. Zwischen Monica und Rachel kommt es zum Streit wegen zweier gut aussehender Ärzte.
18. Die Pokerbräute (The One with All the Poker)
Nachdem die Girls bei einem Pokerspiel gegen die Jungs verloren haben, lassen sie sich von einem Poker-Champion beraten und fordern dann Revanche.
19. Affe auf der Flucht (The One Where the Monkey Gets Away)
Als Ross' Affe Marcel durch Rachels Unachtsamkeit verschwindet, bilden die Freunde einen Suchtrupp. Rachel erfährt, dass ihre beste Freundin Mindy ihren Ex-Verlobten heiraten will.
20. Wüstling in Weiß (The One with the Evil Orthodontist)
Rachel hat ein kurzes Techtelmechtel mit ihrem Ex-Verlobten. Um ihr Gewissen zu erleichtern, will sie ihre Sünde beichten. Doch sie merkt, dass Mindy ihr ebenfalls nicht alles erzählt hat.
21. Die zweite Monica (The One with the Fake Monica)
Monica lernt eine Frau kennen, mit deren Hilfe sie ihre Fantasien ausleben kann. Die sexuellen Eskapaden von Ross' Affe treiben alle in den Wahnsinn.
22. Junge Triebe (The One with the Ick Factor)
Moncia entdeckt, dass sie auf wesentlich ältere Männer steht. Bei Ross' Ex-Frau Carol setzen die Wehen ein.
23. Wehe, wenn die Wehe kommt! (The One with the Birth)
Ross wird Vater. Joey freundet sich mit einer ledigen Schwangeren an.
24. Die Liebesspender (The One Where Rachel Finds Out)
Rachel entdeckt, dass Ross heimlich in sie verliebt ist. Doch noch eine weitere Überraschung wartet auf sie.
Texas Payback
Mai dire mai
12 Monkeys
