Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort und dann... war sie nicht mehr. Es geschah in Kalifornien, am Salton Sea. Der Jazz-Musiker Danny Parker (Val Kilmer) muss hilflos mit ansehen, wie zwei Killer eiskalt seine Frau erschießen. Seit diesem Tag geht es für den Trompetenspieler bergab. Einsam und verloren driftet er ziellos durch die Unterwelt Los Angeles’. In Dannys neuer Welt ist nichts mehr, wie es scheint. Das Einzige, was zählt, ist die Droge. Kristallines Methamphetamin. Um nicht völlig vor die Hunde zu gehen, will Danny als Mittelsmann in einem lukrativen Drogendeal groß absahnen. Sein Freund Jimmy (Peter Sarsgaard) stellt in „Pu dem Bären“ (Vincent D'Onofrio) vor, einem perversen Drogenboss, der auf sadistische Spiele steht. Es kommt zum Deal und für Danny beginnt eine lebensgefährliche Odyssee durch L.A.
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