110. Die beste Massage der Welt (The One with Joey's Bag)
Rachel gibt Joey Tipps für sein Aussehen, als der sich auf ein Vorsprechen vorbereitet. Sie empfiehlt ihm eine Schultertasche, die wie eine Damenhandtasche aussieht. Phoebe reagiert völlig entgeistert, als auf der Beerdigung ihrer Großmutter plötzlich ihr Vater auftaucht.
111. Das kollektive Geheimnis (The One Where Everybody Finds Out)
Als Phoebe von Monicas und Chandlers Beziehung erfährt, will auch sie mit Chandler flirten, um seine Reaktionen zu beobachten. Die Wohnung des hässlichen nackten Nachbarn soll vermietet werden, und Ross will sie unbedingt haben.
112. Mädchenprügel (The One with the Girl Who Hits Joey)
Als Joey erstmals mit Katie ausgeht, merkt er, dass sie sehr schmerzhafte Knüffe austeilen kann. Ross gelingt es nicht, sich mit seinen neuen Nachbarn anzufreunden.
113. Verdeckte Ermittlung (The One with the Cop)
Im Central Perk entdeckt Phoebe unterm Sofakissen eine Polizei-Dienstmarke. Statt sie zurückzugeben, benutzt sie die Marke, um in der Stadt "gute Taten" zu vollbringen. Unterdessen macht Joey sich Sorgen, weil Monica ihm in einem romantischen Traum erscheint.
114. Belästigung am Arbeitsplatz (The One with Rachel's Inadvertent Kiss)
Rachel stellt sich wegen eines Jobs vor und küsst ihren potenziellen Chef beim Abschied spontan auf die Wange. Phoebe und Gary oder Monica und Chandler - welches Paar hat die "heißeste Affäre"?
115. Rauchende Köpfe (The One Where Rachel Smokes)
Rachel tritt ihre neue Stellung an und beschließt, mit dem Rauchen anzufangen, denn die wichtigen Entscheidungen scheinen alle in der Raucherecke zu fallen. Ross' Sohn Ben begleitet Joey zum Vorsprechen für eine Suppenwerbung.
116. Der Flirtweltmeister (The One Where Ross Can't Flirt)
Die gesamte Clique will sich mit Joeys nur italienisch sprechender Oma sein Debüt in der TV-Serie "Law & Order" anschauen. Ross beschließt, massenweise Pizzas zu bestellen, damit er mit der Liferantin flirten kann.
117. Die Hilfspolizistin (The One with the Ride-Along)
Emilys Hochzeit rückt immer näher, und die Clique bemüht sich, Ross abzulenken. Die Jungs begleiten Phoebes neuen Polizisten-Freund auf Streife, wobei ein Schuss und ein Hackbrötchen die Hauptrollen übernehmen.
118. Immer am Ball (The One with the Ball)
Phoebe bittet Chandler, mit Gary zu sprechen: Gary soll nicht erwarten, dass sie mit ihm zusammenzieht. Rachel möchte sich einen Kindheitstraum erfüllen und kauft eine Spinx-Katze, die ihren Erwartungen aber nicht entspricht.
119. Die Hauptrolle (The One with Joey's Big Break)
Joey ist völlig aus dem Häusschen: Er bekommt die hauptrolle in einem Film, der am Stadtrand von las Vegas gedreht wird. Wütend bemerkt er, dass Chandler den Film durchaus nicht für Joeys großen Durchbruch hält.
120./121. Glück in Las Vegas (The One in Vegas)
Als der Film in Vegas platzt, fleht Joey Chandler an, auf seinen Besuch dort zu verzichten. Doch Monica beschließt, ihren Jahrestag mit Chandler in Vegas zu feiern - und alle Freunde wollen dabei sein. Joey will einen Blackjack-Croupier mit einem identischen Kartenblatt dazu bringen, geschäftlich mit ihm zusammenzuarbeiten. Chandler und Monica lassen bei der Wette ihres Lebens die Würfel entscheiden.