Gebt den Smoking und das kleine Schwarze in die Reinigung, poliert die Martini-Gläser, gelt euch die Haare und lockert die Lachmuskeln: Agent OSS 117 (JEAN DUJARDIN), Frankreichs Antwort auf James Bond, ist zurück, und sein neuester Auftritt ist sensationeller denn je. Der Mann kann Farbe von den Wänden flirten, trinken wie ein Gentleman, mit Drogen wie ein Hippie experimentieren, Krokodile erlegen und jagt ganz nebenbei Exil-Nazis von Paris bis nach Rio.
Ungläubig lachend muss OSS 117 zur Kenntnis nehmen, dass es wohl einst im besetzten Frankreich Nazi-Kollaborateure gab - Ungeheuerlich! Deren Namen stehen auf einer zum Kauf angebotenen Liste, die ein untergetauchter SS-Bonze, ein gewisser Herr von Zimmel, in seiner Hand hat. Diesen Fiesling wiederum hätte gerne der israelische Geheimdienst. Also haftet sich OSS 117 zusammen mit der Spionagekatze Dolores an die Fersen von Heinrich, dem Sohn von Zimmels, der in einer Hippiekommune in Rio lebt …